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9000亿龙头要慌?一块电池燃爆资本圈,美股龙头1个月狂飙13倍!比尔盖茨重手加持,哪些A股又要飞?



  整个周末,资本圈都在热议蔚来!


  1月9日,蔚来举办的“2020 NIO Day”上,蔚来接连放了几个大招,除了推出首款轿车ET7、发布蔚来自动驾驶NAD【NAD是生物学专有名词,一种酶的英文简称,在生物制药领域有重要作用即烟酰胺腺嘌呤二核苷酸。】系统之外,蔚来还发布了首款容量高达150kWh,续航1000公里的固态电池。一时间,引爆资本圈。包括中信建投【中信建投证券研究发展部,以“引领专业投资,研究创造价值”为服务理念,为客户及公司各项业务提供研究支持。】(行情601066,诊股)在内的多家券商,周末都紧急召开了电话会议。

  值得注意的是,此次发布会对于固态电池的供应商只字未提。从国内的电池厂商来看,市值超过9000亿的宁德【宁德市隶属于福建省,别称闽东,中国大黄鱼之乡,国家园林城市。】时代(行情300750,诊股)拥有技术储备,但此前该公司曾表示,全固态量产要到2030年,而蔚来ET7将于2022年第四季上市。其实,有三家厂商的固态电池技术已经比较成熟,那就是赣锋锂业【证券简称:赣锋锂业 :公司名称::经营范围:有色金属/仪器仪表/机械设备销售/经营本企业生产所需的原材料/零配件及技术进口业务/对外投资/进出口贸易(凭许可证经营)/经营进料加工和“三来一补”业务(以上项目国家有专项规定除外)。】(行情002460,诊股)(港股01772)、台湾辉能和清陶能源。


  美股龙头QuantumScape去年11月上市之后,在短短1个月内,股价飙升13倍。那么,接下来A股【A股,即人民币普通股,是由中国境内公司发行,供境内机构、组织或个人(从2013年4月1日起,境内、港、澳、台居民可开立A股账户)以人民币认购和交易的普通股股票。】哪些股票又要发疯?宁德时代又慌不慌呢?


  周末刮起蔚来旋风


  1月9日,蔚来在NIO Day上发布150kWh固态电池,计划2022年四季度交付。新车采用固液电解质、无机预锂化工艺的硅碳负极及纳米级包覆工艺的超高镍正极,实现50%的能量密度提升,达到360Wh/kg,容量高达150kWh,续航1000公里。搭载数字钥匙,百公里加速3.9秒。


  新车ET7将搭载Innovusion的量产激光雷达,采用120度超广视角,1.550nm激光,具备500m探测距离。


  搭载70瓦电池ET7补贴前售价44.8万元,搭载100瓦电池ET7补贴前售价50.6万元。ET7首发版搭载100瓦电池,补贴前售价52.6万。Baas【BaaS(后端即服务:Backend as a Service)公司为移动应用开发者提供整合云后端的边界服务。】方案补贴前售价均为37.8万元,70瓦电池月费980元,100瓦电池月费1480元。


  当前车企搭载主流产品均为液态锂电池,而固态电池将液态电解质替换为固态电解质,能大幅降低热失控风险;通过采用金属锂负极,能将电池能量密度提升70%以上。此前,关于固态电池的报道并不多,比较常见于报端的是丰田【丰田汽车公司(Toyota Motor Corporation),简称丰田(TOYOTA),是一家总部在日本爱知县丰田市和东京都文京区的日本汽车制造公司,属于三井财阀。】,没成想蔚来突然放了一颗“卫星”。


  固态电池技术的发布引起资本圈高度关注,许多机构皆就此召开了电话会议。比较有意思的是,一些机构的观点依然是:固态电池是行业发展方向,但目前仍处于实验室阶段,电池的综合性能(特别是循环寿命【循环寿命指按规定使传感器满量程或规定的部分量程偏移而不改变其性能的最多循环次数。】)及成本尚不具备量产条件,预计2025年前半固态电池量产,2030年前全固态电池有望量产,应用领域将逐步从军工、航天,拓展至新能源车【新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置),综合车辆的动力控制和驱动方面的先进技术,形成的技术原理先进、具有新技术、新结构的汽车。】。


  哪些公司有戏?


  新沃基金曾表示,新能车的痛点之一是电池问题,而最终要解决电池的能量密度问题,消灭里程焦虑【“里程焦虑”(range anxiety),意思是驾驶电动汽车时因担心突然没电引起的精神痛苦或忧虑。】,最后的方案一定是固态电池。


  在此次蔚来发布会上,对于固态电池供应商只字未提。蔚来李斌在回应媒体时称,固态电池供应商不方便披露,但一定是最好最先进,能量产的技术。


  那么,究竟是哪家公司呢?国内最好的新能车电池生产厂商是宁德时代,目前该公司市值已经超过9000亿元人民币【CNY,是人民币(Chinese Yuan)的代码,是ISO分配给中国的币种表示符号。】,虽然其估值也来到了非常高的水平。此前,有媒体报道,宁德时代于2019年底曾表示,公司进行全固态电池的研发工作,也制作出了样品,但是要完全商品化还需要10年时间。不过,并非没有其他公司释放过固态电池量产的信号。


  丰田曾表示将在东京奥运会上推出首款搭载固态电池的电动汽车,辉能科技则表示已经开始量产固态电池,2025年可完成全球布局,动作非常迅速。


  据天风证券【天风证券股份有限公司,简称天风证券,是一家全国性证券公司,总部设于武汉, 2008年至2013年底,注册资本已增长了861.95%、净资产增长了758.51%、净资本增长了1076.09%。】(行情601162,诊股)研报,台湾辉能选择了氧化物电池技术路线。当前,辉能在中国台湾设有40MWh的中试线产能。产业化时间为2021年,其桃园G2线(GWh级)量产后产能将达1-2GWh。


  此外,内地赣锋锂业的氧化物固态电池科技逐渐成熟。赣锋锂业第一代2亿瓦时的固态电池中试线已经顺利投产,产品性能全面达到公司固态电池研发团队研制样品的水平。


  清陶能源也选择了氧化物固态电池的路线。2018年11月,清陶发展建成全国首条可量产固态锂电池产线,并正式投产,该项目一期固态电池产能为1GWh,2019年底投产;二期产能9GWh,2020年6月底开工建设,此后两年内投产。


  风很大,炒不炒?


  从资本圈、朋友圈的反应来看,此次固态电池的风并不小。那么,会不会炒呢?


  从美股市场来看,已经有一只股票被疯狂炒作过,那就是QuantumScape Corp。资料显示,该公司是开发用于电动汽车的下一代固态锂金属电池的领导者。该公司的使命是革新能源储存,以实现可持续的未来。去年公司通过并购Kensington Capital Acquisition上市,合并后公司的企业价值估计为33亿美元。不到1个月之后,该股市值已涨到超过477亿美元,涨幅高达13倍。据悉,比尔·盖茨也投资了该公司。


  在蔚来消息发布之后,有专家称,固态电池确实有高续航的优势,但最大的硬伤就是不能快充。原因是固态电解质电导率比电解液低10倍以上,快充性能不佳。不过,从QuantumScape Corp早前的测试来看,其电池可以在15分钟内充电到80%的容量,并且能量密度几乎是高端商用锂电池的两倍。


  东吴证券(行情601555,诊股)认为,蔚来搭载的150kwh电池或为半固态电池,采用超高镍正极+预锂化硅碳负极+固液电解质(固态+液态)+隔膜,属于液态至固态电池的过渡性技术,对碳酸锂、高镍正极、硅碳负极、碳纳米管等需求拉动明显,对其他锂电池材料影响整体不大。


  国元证券(行情000728,诊股)表示,固态电池作为下一代发展方向,除了向固态电解质过渡以外,负极匹配高能量密度将从石墨/硅负极过渡到预锂化负极、富锂复合负极及金属锂负极,大幅增加锂用量。目前,产业界普遍认为全固态电池完全商用尚有一段距离,半固态电池或率先加快商用。当前国内北京卫蓝、江苏清陶、宁波锋锂、台湾辉能等主流产品仍是以固液混合电池为主。


  值得注意的是,2020年风光无限的QuantumScape Corp股价目前已经腰斩,且有分析师给出了28美元的目标价,该股历史最高价为132.73美元,最新收盘价为56.79美元。

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