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广州万隆:分歧加剧关注一机会



  一、盘面综述

  指数分化,上证指数冲击3600点,沪强创弱,大小票分化。市场延续指数强、个股弱的格局,近80%的个股下跌。机构风格强于超短,继续占据市场主流。

  板块方面,半导体、汽车、免税、工程机械、化纤、氮化镓【氮化镓,分子式GaN,英文名称Gallium nitride,是氮和镓的化合物,是一种直接能隙(direct bandgap)的半导体,自1990年起常用在发光二极管中。】、无人驾驶、汽车电子等轮番走强,煤炭、农业、天然气、有色、保险、化工、黄金、猪肉等领跌。板块跌多涨少,轮动速度较快。高位锂电持续调整,半导体承接走强。

  个股方面,锂电,苏常柴、圣阳股份3连板,天齐锂业【天齐锂业是国内最大的锂电新能源核心材料供应商,国内锂行业中技术领先、综合竞争力较强的龙头企业,全球最大的矿石提锂生产商,天齐锂业是一个新能源新材料的科技公司。】2连板后,今日继续冲高。纸业,宜宾纸业3板后,继续冲高。电力,晋控电力地天板后,再度涨停。芯片,和而泰【和而泰 公司是从事智能控制器的研究、开发、设计、软件服务、制造销售并提供专业解决方案的高新技术企业。】、南方轴承【南方轴承09年基本每股收益为0.40元。】、中晶科技、华阳集团【华阳集团创立于1993年,经过20余年的探索和发展,已形成以汽车电子、精密电子部件、精密压铸、LED照明四大业务为主导的企业集团。】、四维图新【北京四维图新科技股份有限公司(简称:四维图新,深交所股票代码:002405)是中国领先的数字地图内容、车联网及动态交通信息服务、地理位置相关的商业智能解决方案提供商,始终致力于为全球客户提供专业化、高-siweituxin】等涨停。权重韦尔股份、北方华创、三安光电【三安光电股份有限公司坐落于美丽的鹭岛厦门,成立于2000年11月,是目前国内的全色系超高亮度LED外延及芯片产业化生产基地。】等大涨。

  二、主线分析

  【芯片/半导体】

  消息面上,全球汽车行业【汽车行业,一般是指其汽车产品或具有相同工艺过程或提供同类劳动服务划分的经济活动类别。】“缺芯”的问题持续发酵。权威人士认为,芯片供应短缺问题是真实存在的。多重因素叠加影响,导致芯片供需矛盾在这一时间段集中显现。业内认为,汽车芯片短缺是由两方面的因素造成的:一方面,中国汽车行业持续复苏,市场表现好于预测,汽车芯片需求的增长高于预期;另一方面,全球疫情蔓延,上游晶圆厂产能吃紧,手机、电脑等各类电子消费品的芯片供应不足,汽车芯片产能同样受限。

  【汽车/无人驾驶】

  消息面上,百度【百度(Nasdaq:BIDU)是中文搜索引擎网站。】、吉利宣布正式组建智能电动汽车公司。受此消息影响,汽车整车、无人驾驶、汽车电子等纷纷大涨。权重比亚迪【比亚迪是一家中国汽车品牌,创立于1995年,主要生产商务轿车和家用轿车。】、长城汽车【长城汽车成立于1984年,总部位于河北省保定市。】等大涨创新高。光洋股份、南方轴承、福耀玻璃【福耀集团是国内最具规模、技术水平最高、出口量最大的汽车玻璃生产供应商,产品“FY”商标是中国汽车玻璃行业迄今为止唯一的“中国名牌”和“中国驰名商标”,福耀产品被中国质量协会评选为“全国用户满意产品”,-fuyaoboli】等个股涨停。

  【军工】

  机构认为,十四五景气度加速上行,军工投资有望进入黄金期。需求端:十四五国防和军队现代化将迈出重大步伐,军工行业迎来景气度加速上行期。国防和军队建设目标要求2035年基本实现现代化。供给端:各型新装备不断亮相,加速列装,企业产能正在扩张,行业有望进入供需共振下盈利水平加速提升的新发展阶段。

  三、策略预案

  指数向上冲关,但量能有所萎缩,临近午盘,指数冲高回落,全天依然可维持在万亿级别。资金抱团行情并未结束,但分歧与轮动并存。午后,指数如继续回落,可关注3550一带支撑。机会在个股,关注抱团方向人气股的低吸。另外,历来年底炒年报行情,需要关注这块能否持续发酵。

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