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新能源车又出重磅消息!蔚来推出固态电池一批个股闻风大跌!究竟咋回事?


  周一早盘,A股【A股,即人民币普通股,是由中国境内公司发行,供境内机构、组织或个人(从2013年4月1日起,境内、港、澳、台居民可开立A股账户)以人民币认购和交易的普通股股票。】三大股指【三大股指是指纽约、欧洲等地的三种主要股票指数。】震荡整理,创业板指跌逾1%。

  截至午间收盘,上证指数跌0.23%,报收3561.77点;深证成指跌0.43%,报收15253.27点;创业板指跌1.03%,报收3118.23点。

  消息面上,蔚来首发半固态电池【半固态电池是由美国麻省理工学院的科学家研制出的一种新型半固态液流电池,其成本仅为现有电动汽车所用电池的三分之一,但却能让电动汽车一次充电的行驶里程加倍。】对锂【锂(Li)是一种银白色的金属元素,质软,是密度最小的金属。】电隔膜、电解液个股形成冲击,锂电池隔膜【锂电池的结构中,隔膜是关键的内层组件之一。】、电解液个股全线大跌,至午间收盘,星源材质下跌15.05%,新宙邦【深圳新宙邦科技股份有限公司是一家专业从事新型电子化学品的研发、生产、销售和服务的高新技术企业,目前公司的生产规模、产品质量和技术开发能力居国内同行领先水平。】下跌14.71%,天赐材料、恩捷股份、石大胜华等三家公司跌停,多氟多【多氟多是一家集生产加工、经销批发的股份有限公司,氟化盐、氢氟酸、电解质、氟化锂、氟化铵、氟化氢铵、冰晶石、氟化铝、无水氟化铝、锂电解液是多氟多化工股份有限公司的主营产品。】下跌9.95%……

  另一边,低位超跌的银行板块领涨,带领指数上行,招商银行【招商银行(China Merchants Bank)1987年成立于深圳蛇口,是中国境内第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,也是中国内地市值第五大的银行、香港中资金融股的八行五保之一。】股价创历史新高;半导体、软件、5G【2016年11月,举办于乌镇的第三届世界互联网大会,美国高通公司带来的可以实现“万物互联”的5G技术原型入选15项“黑科技”——世界互联网领先成果。】等低位超跌板块也获得资金流入。

  锂电隔膜、电解液个股全线大跌

  周一早盘,锂电隔膜、电解液个股全线大跌。星源材质盘中跌幅一度近20%,新宙邦跌逾14%,恩捷股份、天赐材料等多只个股跌停。

  消息面上,1月9日,蔚来ET7正式亮相,新车是蔚来旗下首款量产轿车,售价44.8万元起。新车使用了激光雷达【工作在红外和可见光波段的,以激光为工作光束的雷达称为激光雷达。】等新一代自动驾驶技术以及150kWh半固态电池包等技术。部分市场观点认为,蔚来将采用半固态电池,或对锂电中游环节造成洗牌,按照受影响程度,隔膜>电解液>负极>正极,其中隔膜及电解液受负面影响较大。

  不过也有观点认为,市场对固态电池冲击现有技术的担忧或将错杀部分优质标的。根据上海证券报此前的报道,电池企业以及研究人士认为,目前主流电池企业对于固态电池、燃料电池等其他技术路径均有储备,仍然将研发重心放在了液态电解液的三元电池上,表明固态电池无论是性能还是成本,以目前的研发进度走向量产可能还需要几年。

  机构:全固态电池目前商业化尚早

  从机构观点来看,还有机构维持对锂电隔膜、电解液等龙头个股的增持评级。

  例如国信证券【国信证券股份有限公司是全中国性大型综合类证券公司,中国仅有的两家连续两年获得AA评级的证券公司之一。】昨日最新发布的研报维持对恩捷股份的增持评级,认为需求旺盛供不应求,隔膜龙头加速生产。

  国信证券表示,全球隔膜需求高速增长,公司将充分受益于行业高增长,产能消化无忧。国信预测全球锂电池需求有望从 2020年的253GWh 增长至 2025 年的 955GWh,5年复合增速 28%。全球锂电隔膜需求预计从 2020年的48亿平增至2025年的164亿平,5年复合增速 28%,其中动力电池隔膜 5 年复合增速达 37%,公司将充分受益于下游市场高景气度。

  光大证券认为,半固态电池对行业的冲击有限。与液态电池相比,主要的变化在于:第一,生产设备用浸润机替换注液机;第二,新增LiTFSI(锂盐)和LLZTO (锂镧锆氧粉体),同时继续使用隔膜;第三,负极使用硅碳体系,锂用量增加;第四,正极使用纳米包覆的高镍三元材料【三元材料(Ternary)”国际权威词典Merriam-webster对“三元”的定义是“Having three elements, parts, or divisions or arranged in threes <ternary petals>”。】。除此之外,其他生产设备及所用材料和液态锂电池相同。

  中泰证券也表示,全固态电池目前商业化尚早,技术、工艺和成本等难题尚未解决。半固态电池基本沿袭现有四大材料技术体系,隔膜不变,电解液变成固液结合,正极进一步超高镍化,负极用硅碳负极,且需要预锂化,锂用量增35%,碳纳米管【碳纳米管作为一维纳米材料,重量轻,六边形结构连接完美,具有许多异常的力学、电学和化学性能。】用量也会增加。

  蔚来方面也在第一时间作出回应。李斌称,蔚来量产的固态电池含电解液。

  既然来自固态电池的冲击有限,为何市场反应如此剧烈?有不愿具名的券商研究员表示,相关公司的股价前期涨得太多了,调整一下也很正常。如新宙邦,2020年股价上涨了约179%。再如恩捷股份,2020年股价累计上涨了181%。

  那相关公司未来还有机会吗?

  “如果隔膜和电解液被抛弃了,那肯定不是由于固态电池;从目前的市场格局来看,隔膜和电解液都还有很大的增长空间。”前述券商研究员说。

  固态电池的消息对高镍三元材料生产商形成正面影响,格林美容百科技早盘曾一度大涨,后有所回落。

(文章来源:上海证券报)

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