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恩捷股份跌停中信证券上年末发布研报喊买入


  中国经济网【中国经济网正式发布于2003年7月28日,目前拥有时政社会、产业市场、财经证券、国际经济、区域经济等内容板块,下设宏观经济、理财、消费、股市、食品等涵盖经济生活各领域的综合频道100多个,每天对外发布新闻信息10000条左右。】北京【《北京-中关村》为王持久作词,孙川谱曲,蔡国庆演唱的晚会歌曲,赞美了北京中关村作为电子科技产品的聚集地飞速发展。】1月11日讯 今日,恩捷股份(行情002812,诊股)(002812.SZ)跌停,截至收盘报136.80元,跌幅为10.00%。

  而在2020年12月27日,中信证券【中信证券股份有限公司(英文名称:CITIC Securities Company Limited)是中国证监会核准的第一批综合类证券公司之一,前身是中信证券有限责任公司,于1995年10月25日在北京成立,注册资本6,630,467,600元。】(行情600030,诊股)股份有限公司旗下研究员王?、陈俊斌【陈俊斌,男,出生于1951年5月,汉族,陕西扶风。】、宋韶灵、陈渤阳、董雨【董雨,男,汉族,副研究员,1968年6月出生,研究生学历,管理学博士学位。】?联合发布研报《恩捷股份(002812)与帝人合作专题报告:获帝人涂覆专利授权 全球战略保驾护航》称,近年来全球锂电隔膜领域发生过多起专利纠纷,知识产权已成为国内隔膜企业进军海外市场的重要保障。公司持续大力度布局隔膜知识产权,自主申请的专利保有量超过300件,同时与帝人展开深度合作。本次与帝人合作相较于2019年11月的变化:1)合作专利内容拓宽:从PVDF【PVDF聚偏氟乙烯,外观为半透明或白色粉体或颗粒,分子链间排列紧密,又有较强的氢键,氧指数为46%,不燃,结晶度65%~78%,密度为1.77~1.80g/cm3,熔点为172℃,热变形温度112~145℃,长期使用温度为-40~150℃。】、芳纶涂覆,NIPS生产工艺,扩展至数百件油性、水性涂覆专利;2)合作水平深入:从针对特定客户产品适用,升级为全球专利周期内独家授权使用。

  此外,本次合作所获溶剂型涂覆专利更适用海外客户高端涂覆膜产品需求,预计将保障公司顺利拓展海外锂电巨头LG化学【LG化学隶属于韩国三大集团之一LG集团,是其最重要的支柱产业之一。】、三星SDI【三星SDI是三星集团在电子领域的附属企业,指中国三星的显像管生产部门。】、松下、特斯拉等的配套。2019年公司隔膜业务海外收入占比35.3%,预计2020年有望提高至约50%。公司积极扩展产能加速海外布局,除通过国内工厂配套海外客户以外,拟在匈牙利【匈牙利(匈牙利语:Magyarország)是一个位于欧洲中部的内陆国家,与奥地利、斯洛伐克、乌克兰、罗马尼亚、塞尔维亚、克罗地亚和斯洛文尼亚接壤,截止2014年1月,全国总人口987.9万人,首都为布达佩斯。】建设4亿平基膜产能,预计有望就近配套三星SDI、宁德【宁德市隶属于福建省,别称闽东,中国大黄鱼之乡,国家园林城市。】时代(行情300750,诊股)、LGC化学的欧洲【欧罗巴洲(Europe),名字源于希腊神话的人物“欧罗巴”(希腊语:Ευρώπης),位于东半球的西北部,北临北冰洋,西濒大西洋,南滨大西洋的属海地中海和黑海。】工厂。在公司海外业务快速增长过程中,自身专利布局以及与帝人的合作,有望在知识产权方面给予公司充分的保障。

  报告认为,中长期看,公司出货和业绩有望受益全球锂电需求高增长,成长确定性强。“考虑到行业2020Q4高景气以及公司海外市场拓展持续超预期,我们将公司2020/2021/2022年归母净利润预测由10.6亿/16.8亿/22.7亿元上调至11.3亿/17.5亿/24.5亿元(EPS预测由1.21/1.92/2.60元上调至1.29/1.99/2.80元),当前股价138.21元,对应2020/2021/2022年PE分别为107/69/49倍,继续推荐,维持“买入”评级。”

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