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人工智能的时代,谁将步入舞台中央?

  20世纪90年代,美国迅速抓住计算机产业发展起步的机遇,掀起数字革命,缔造出强大的经济帝国,日本、欧洲等国家与地区紧随其后,同样成效巨大。过去20年里,互联网加速全球信息化改造,各产业企业深挖流量红利,通过迅速拓展用户数量带动市场效应高增长,为全球的数字化发展积累了深厚的基础。

  站在当下的时点来看,后互联网时代,人工智能的应用市场正逐渐被引爆。


  2020年四季度以来,多家人工智能独角兽陆续被科创板受理或公布其上市计划,依图科技、云从科技、云天励飞、旷视科技等备受瞩目的人工智能“独角兽”公司已处于上市受理或辅导阶段。在资本的推动下,人工智能有望迎来高速扩张期。


  AI脚步愈来愈近,中国市场跑在前


  2017年7月,我国国务院印发了《新一代人工智能发展规划》,将人工智能上升到国家战略层面,受益于国家政策的大力支持,以及资本和人才的驱动,我国人工智能行业的发展走在了世界前列。


  国内人工智能的增速快于全球增速。根据沙利文咨询的统计数据预测,2019年全球人工智能行业的市场规模约为 1917 亿美元,预计2024年全球市场规模将达到6157.2亿美元,2016年至 2024 年的年均复合增长率达到33.98%。2019年中国人工智能行业市场规模约为1372.4亿元人民币,IDC与浪潮集团联合发布的《2020-2021 中国人工智能计算力发展评估报告》预测,2020年国内AI市场规模将达到 62.7亿美金,预计2024年将达到7993.9亿元人民币,2016年至 2024 年的年均复合增长率高达48.97%。与此同时,机构还预计中国在全球AI市场的占比将从2020年的 12.5%上升到2024年的15.6%。


  事实上,对于人工智能的需求始终存在,只不过前期技术达不到要求,而目前各项基础需求已经逐步得到满足,在数据、算力、算法这三大维度均实现实质性的突破。首先,移动互联网的爆发为AI提供了丰富的训练数据,根据IDC的统计,到2025年的时候全球数据流量会达到175ZB;其次,硬件尤其是算力指数级的提升,让AI训练的时间大幅度降低,其中用于L3自动驾驶量产项目的NVIDIA Xavier能够达到30每秒浮点运算次数;最后,以神经网络为代表的机器学习算法快速突破,在2015年的ImageNet挑战结果中机器识别首次超越人类。


  从整体架构上来说,AI完整产业链包括三层:基础层为AI提供数据以及算力的支撑;技术层提供了各类AI算法、架构以及应用平台;应用层主要挖掘在各个行业和产品的 AI+应用价值。目前国内各公司主要集中在赋能应用这一层面,有的企业也在积极打造AI开放平台,布局芯片,希望通过局部全站能力打造出差异化优势。


  哪些领域将迎来红利?


  从下游的应用领域来看,教育、医疗和安防是距离人工智能最近的三大领域,有望在AI的赋能下迎来深度变革。


  2016年起,安防行业高速增长的趋势开始放缓,海康股份、大华股份(行情002236,诊股)两大龙头在传统安防主业的基础上,进一步为用户多元化需求场景探索更丰富的应用类型。随着新元素不断推动着安防行业的智能化和网络化进程,安防行业开始进入变革拐点,根据前瞻产业研究院的统计,AI+安防在2019年人工智能的各类应用中占比超过50%。众所周知,当前视频监控已经成为安防的主要手段,人工智能参与到视频图片中的信息提取,从而构建模型,主要包括行为人、随行人员、车辆、周边物品的特点与行为,将极大的提升警务效率,此外,AI+安防在交通行业的流量监控、智能楼宇的安防与能耗控制、工业园区的风险识别和民用安全布防等场景也有应用。


  在安防智能化升级趋势下,产业的核心竞争力逐步转变为技术架构以及解决方案的落地能力,拥有深厚技术实力的企业将保持与行业变革同步,技术投入薄弱的小公司进一步淘汰,行业门槛提高,使得产业集中度有望进一步提升,行业格局持续优化。海康威视(行情002415,诊股)是全球领先的安防监控产品及内容服务提供商,产品及服务已实现视频监控系统所有主要设备的全覆盖,全球市场占有率排名第一,公司在此轮AI变革中依然处于引领地位。


  不过从海康与大华的数据对比来看,自2014年以来,两家公司的全球市占率差距一直维持在10%左右,并未拉大,大华股份的收入是海康的1/2,净利润是海康的 1/4,但市值仅有海康的1/8,从这个角度来说,作为老二的大华股份具备估值上的优势。


  医疗资源总量少、资源分布不均、诊疗效率低是当前我国医疗行业的突出问题,2020年爆发的新冠疫情使得AI+医疗的需求大大增加,这将会极大地反推AI 应用落地于医疗领域。AI+医疗通过介入多种医疗场景,把宝贵的医院资源分配到核心业务中,同时将顶级医疗机构的能力下放,可填补当前巨大的医疗供求缺口,促进医疗公平。2020 年 11 月 13 日,国家药品监督管理局的官网上放出了首个基于深度学习技术的肺结节 CT 影像辅助软件医疗器械批准证明,这是国药监开出的首张肺结节AI三类证,AI+医疗已经成功落地并获得认可。


  国内企业中科大讯飞(行情002230,诊股)已围绕医院、医师为核心,进行了“由外向内”的全方位布局,2018-2019年,公司酝酿并推出了AI 2.0战略,由全方位的场景开拓转为在核心赛道中实践规模化应用,即开始有序执行从1到N。2020年前三季度,科大讯飞营收 72.84 亿,同比增长 10.82%,其中医疗板块同比增长119.22%。


  除了医疗之外,科大讯飞在教育领域的布局和积累也非常深厚。2019年,公司的智慧教育实现营收24.98亿元,同比增长16.52%,占收比达到25%,为最大的垂直场景业务,2020年前三季度该业务同比增长55.55%。具体来看,科大讯飞的产品分为2B产品和2C产品,2B产品主要是智慧课堂、智慧校园及区域教育云平台等,2C产品主要是可以为学生提供个性化教学方案的智学网以及讯飞智能学习机等。对比来看,科大讯飞依托其较为完善的线下 2B 渠道覆盖了全国 35000余学校,而全国总共 K12 学校数约 20 万,相对于竞争对手腾讯教育 10000 余所学校已经有较大的数量优势。公司的智学网深入了学校教学流程中,对学生数据有深度的收集,而腾讯智慧校园相比较而言对教学流程的深入度仍有不足,这也是科大讯飞核心竞争优势。


  过去未去,未来已来,过去10年,人工智能先后经历了深度学习在语音图像识别等领域的技术突破、AlphaGo 带来的全社会启蒙和近几年的全方位应用拓展,未来十年,人工智能正式迎来“遍地开花” 的黄金时代。

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