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芒果超媒跌9.3%西部证券中泰证券万联证券等高点唱多

  中国经济网北京2月18日讯 芒果超媒(行情300413,诊股)(300413.SZ)今日股价跌9.33%,截至收盘报72.08元。

  上月,西部证券(行情002673,诊股)、中泰证券(行情600918,诊股)、万联证券等多家券商均发布研报唱多芒果超媒,其中,西部证券、中泰证券给予芒果超媒买入评级,万联证券给予芒果超媒增持评级。

  1月27日,西部证券发布研报《芒果超媒(300413)跟踪报告:《浪姐2》播放量符合预期 与电商业务协同效果显著》,研究员为李艳丽。研报称,《浪姐2》播放量和第一季伯仲间,符合预期,预计招商情况好于第一季。《浪姐2》第一期(上下两集)1月22日上线,会员抢先看,非会员24小时之后可以观看。我们统计第一期上/下两集的非会员能看之前的会员播放量分别为8400万/7000万左右,3-4天后每期的播放量在2亿次左右,与《浪姐1》平均每期的播放量基本持平。目前《浪姐2》的广告主共15家,预计招商金额超过第一季。

  西部证券预计2020年营业收入165亿元,同比增长32%;归母净利润增长69%至19.6亿元。在剧集和其他变现模式(内容电商、直播带货等)的带动下,整体收入继续维持高增速。我们预计21/22年收入增速27%/22%,净利润增速16%/27%,维持“买入”评级。

  同日,中泰证券发布研报《芒果超媒(300413):《姐姐2》继续乘风破浪 维持重点推荐》,研究员为康雅雯、朱?楠。研报称,芒果TV自制综艺《乘风破浪的姐姐》第二季于1月22日开播,开播首日百度搜索指数大幅上扬,节目赞助商数量由《乘风破浪的姐姐》第一季(以下称《姐姐1》与《姐姐2》)的12家提升至14家,优质内容对广告主的吸引力进一步提升,头部化趋势明显。

  中泰证券表示,爆款综艺带动下,MAU、付费渗透率、广告收入有望获得三重提振。考虑到公司小芒APP正式上线,业务向内容电商拓展,会员付费转化加速以及行业来到提价拐点,预计2021年营收有较大提振,我们上调营收的预测,公司2020、2021年收入为155.91亿(原147.42亿)、223.7亿(原188.26亿),同比增长为24.72%、43.48%,归母净利润方面考虑2021年电商业务的开支增加,因此归母净利润分别为19.44亿、25.98亿,同比增长为68.09%、33.68%,现价对应2020xPE、2021xPE分别为81x、61x,继续维持“买入”。

  1月22日,万联证券发布研报《芒果超媒(300413):《姐姐2》如期而至 芒果持续输出爆款能力再验证》,研究员为夏清莹、杨岚。研报称,从姐姐1到姐姐2,芒果持续输出爆款能力的再验证:1月22日《乘风破浪的姐姐》第二季上线,据第一季播出时间仅间隔7个月。30位艺人的选择、邀约、合作细节敲定等在短短几个月内便完成,充分彰显芒果TV平台的强大的资源链接势能、协调能力与执行效率。

  万联证券指出,预计2020-2022年实现营业收入为151.04/185.35/223.46亿元,归母净利润分别为19.74/24.91/30.94亿元,对应EPS为1.11/1.40/1.74元,1月21日收盘价(90.51元)对应PE为81.65X/64.69X/52.09X,维持“增持”评级。

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