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恩捷股份跌7.3%月初中金公司与中信证券研报唱多

  中国经济网北京2月18日讯 恩捷股份(行情002812,诊股)(002812.SZ)今日股价跌7.32%,截至收盘报133.02元。

  2月2日,中金公司(行情601995,诊股)发布研报《恩捷股份(002812):携手旭化成布局干法隔膜 全面切入高成长锂电隔膜应用》,研究员为曾韬、刘俊。研报称,公司同旭化成(Asahi Kasei)的隔膜业务子公司 Polypore签署合作议案,拟共同增资恩捷的子公司江西明扬,增资完成后江西明扬成为合资公司,恩捷与Polypore HK分别占51%与49%股权。同时,江西明扬将于江西高安高新区投建10亿平千法隔膜产能,建设分二期,一二期分别投入10亿元。

  中金公司维持恩捷股份2020/2021/2022e 10.58/16.94/26.82亿元利润预期与180元日标价、当前股价与日标价分别对应2022E43.6/59.5x P/E,有36.5%的上行空间、维持跑羸行业评级。

  2月1日,中信证券(行情600030,诊股)发布研报《恩捷股份(002812)重大事项点评:与POLYPORE展开合作 湿法龙头布局干法隔膜》,研究员为王?、宋韶灵、陈渤阳、董雨?。研报称,公司公告其控股子公司上海恩捷及后者全资子公司与旭化成孙公司PolyporeHong Kong共同增资江西明扬,江西明扬拟在江西高安投资20亿元建设干法隔膜产能10亿平米,应用于储能、电动车等领域。作为全球湿法隔膜龙头,布局成本优势明显的干法技术和产能有望打开公司新的增长空间。公司通过外延内生等多种方式持续拓展,已成为“动力”+“消费”+“储能”锂电隔膜龙头。

  中信证券称,公司是全球锂电隔膜龙头,是特斯拉供应链、欧洲电动化供应链、LG化学供应链核心标的,具有产能、成本、产品、客户综合优势。公司积极开拓海外市场,加速全球配套;通过收购捷力、纽米科技,龙头位置从动力向消费电池延伸;与Polypore合资获Celgard技术,共同前瞻布局储能领域。公司全球份额不断提升,持续获得超额盈利,成长确定性强。维持公司目标市值1593亿元,目标价180元/股,继续推荐,维持“买入”评级。

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