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天齐锂业跌7.33%上月新时代证券研报强烈推荐

  中国经济网北京2月19日讯今日天齐锂业(行情002466,诊股)(002466.SZ)股价下跌7.33%,截至收盘报52.70元。

  1月18日,新时代证券发布研报《天齐锂业(002466)公司跟踪报告:否极泰来蓄势待发》,研究员为开文明、赵勇臻。研报认为,天齐锂业布局了全球品质最高的锂矿和盐湖。对于矿业企业来说,核心竞争力是成本。天齐锂业布局了全球最优质的锂资源,控股泰利森,泰利森拥有全球品质最高的硬岩型锂矿格林布什锂辉石矿,参股SQM,SQM拥有全球最优质盐湖Atacama盐湖的开采权。

  中性假设下,预计天齐锂业2021年净利润5亿元。从2021年出货情况来看,泰利森锂矿预计产量75万吨(权益减少约一半),天齐本部锂盐出货预计4万吨,SQM锂盐预计10万吨,债务利息预计15亿元,在此假设下,不同锂盐价格对应不同的业绩,预计中性情况下(即碳酸锂价格8万元/吨),预计天齐锂业2021年净利润为5亿元。

  新时代证券看好公司作为全球锂资源龙头的长期竞争力,站在目前时点,随着行业景气上升锂价上行,以及公司债务问题的进一步解决,预计公司将否极泰来,蓄势待发,业绩和市值均将得以修复。预计公司2021年净利润5亿元,维持“强烈推荐”评级。

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