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隆基股份跌近7%长江证券开源证券唱多后遭遇连跌

  中国经济网北京2月22日讯今日隆基股份(行情601012,诊股)(601012.SH)股价下跌6.94%,截至收盘报108.88元。该股已连续两个交易日下跌。2月19日,隆基股份收报117.00元,跌幅4.33%。

  2月10日,开源证券发布研报《隆基股份(601012)公司信息更新报告:再次锁定核心材料保障供应彰显龙头本色》,研究员为刘强、蔡紫豪。研报认为,2021年2月8日,隆基股份再次公布硅料玻璃大单:与OCI全资子公司OCIM签订硅料采购合约,约定2021年3月至2024年2月期间合计采购7.77万吨多晶硅,采用锁量不锁价协议模式;与福莱特(行情601865,诊股)及其子公司签订玻璃采购合同,约定2021年2月至2023年12月末,在2021年原协议0.96亿平光伏玻璃基础上,追加采购光伏玻璃0.28亿平,并约定2022~2023年按照46GW组件用量采购光伏玻璃。

  公司强大的供应链控制能力成为2021年关键竞争优势,开源证券维持盈利预测不变,预计公司2020~2022年EPS为2.33、3.01、3.56元,归母净利润为87.8、113.6、134.3亿元,对应当前股价的PE为48.2、37.3、31.5倍,维持“买入”评级。

  2月9日,长江证券(行情000783,诊股)发布研报《隆基股份(601012):硅料长单延伸海外尽显龙头远见》,研究员为马军、邬博华、杨?。研报认为,当前公司硅片、电池、组件产能分别约85-90GW左右,33-35GW左右,45GW以上(含越南基地)。后续公司扩产明确,硅片环节仅考虑当前规划产能达产,2021年预计可达130GW左右,若考虑到部分产线升级至182,则总产能有望近140GW左右;市占率预计由当前的40%左右提升至50%以上。组件方面,产能扩张预计持续加码,中长期份额有望达到30%左右。电池环节,规划的24%以上转化效率的新产能,有望复刻硅片环节自主掌握设备路径,助力公司迈向一体化巨头。

  长江证券继续重点推荐隆基股份投资机会。预计2020-2022年公司分别实现归母净利润84.6、117.5、152.3亿元,EPS分别为2.24、3.12、4.04元,对应当前PE分别为50、36、28倍。

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